UNTERNEHMENSBERATUNG -
RECHTSBERATUNG - FINANZPLANUNG
Clairemont Management & Consulting AG
DIENSTLEISTUNGEN
Unternehmensberatung
Als Family Office sind wir auch stark in der Unternehmensberatung engagiert. Besonders im grenzüberschreitenden Geschäft können wir mit unserem weltweiten Beziehungsnetz unsere Kundschaft zielgerichtet unterstützen. Unsere Unabhängigkeit erlaubt es uns, bestehende Strukturen zu plausibilisieren oder zu hinterfragen und eine den aktuellen Gegebenheiten angepasste Firmenarchitektur zu empfehlen und auch gleich zu implementieren. Über Verwaltungsrats- oder Stiftungsratsmandate begleiten wir die betreuten Organisationen auf strategischer Ebene.
RECHTSBERATUNG
Für private und juristische Personen bierten wir Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Erbrecht, Vorsorge, Vertragsrecht und Arbeitsrecht mit grenzüberschreitender Anknüpfung. Wir arbeiten mit erstklassigen internationalen Anwaltskanzeilen, die wir je nach Kundenbedürnis auswählen und als Vertreter empfehlen. Wir begleiten unsere Kunden und dienen als erster Ansprechpartner.
Finanzplanung
Unter Finanzplanung verstehen wir "Unternehmensberatung" für Privatpersonen. Unsere Kunden werden bei der langfristigen Planung unterstützt. Dies beinhaltet Nachfolgeregelung, Erbschaftsplanung, Eintritt in den dritten Lebensabschnitt, Absicherung der Familie und vieles mehr.
TEAM
Berufserfahrung, Ausbildung
Seit 2010 Gründer, Chairman und CEO der Clairemont, geboren 1957, Schweizer, verheiratet.
Lehre bei Privatbank in Zürich mit Handelsdiplom. Veschiedene Studien in den USA. High School Diplom, San Diego, Kalifornien. Bachelor of Business Administration in Computer Information Systems (Magna Cum Laude) und Master's Degree in Business Administration in Financial Management der National University, San Diego, Kaliforrnien. Studien der Derivativen Finanzinstrumenten an der HSG in St. Gallen. Zertifikat "Ready for Derivatives". Executive Master of European and International Business Law (E.M.B.L.-HSG) an der HSG St. Gallen. Programm "Instructions for Lawyers" an der Harvard Law School, Boston Massachusetts.
Von 1984 bis 1992 als Vice President, Corporate Finance, tätig bei einer amerikanischen Grossbank in London, Zürich und Genf. Produkteverantwortung für Risk Management, Strukturierte Finanzierungen, Mergers & Acquisitions. Von 1992 bis 2008, Vorsitzender der Geschäftsleitung einer Privatbank in Zürich. Direkte Kundenverantwortung. Von 2008 bis 2010, Filialdirektor einer Auslandsbank in Zürich. Ab 2010 Gründer, Chairman und CEO der Clairemont Management & Consulting AG.
Berufserfahrung, Ausbildung
Seit 2015 Assistentin der Geschäftsleitung. Geboren 1978, Schweizerin, verheiratet.
Studien am Kompetenzzentrum für Individualpsychologie SGIPA, Dipl. Fachperson Erziehung. Lehre bei Privatbank in Zürich mit Handelsdiplom. Cyprus High School, Magna, Utah, USA, Certificate of Completion, Senior Year.
2000-2001 Sachbearbeiterin im internationalen Private Banking mit Schwerpunkt Anlageberatung und Vermögensverwaltung. 2001-2002 Assistentin Verkaufsabteilung einer Immobilienfirma in Locarno. 2002-2011 Direktionsassistentin der Geschäftsleitung einer weltweit tätigen amerikanischen IT-Business Consulting Firma. 2011-2015 Familienmanagerin. Seit 2015 Mitarbeiterin der Clairemont Management & Consulting AG.
UNTERSTELLUNGSPFLICHT / AUFSICHT
Clairemont Management & Consulting AG hat die Tätigkeit als gewerbemässiger Finanzindermediär per 31. Dezember 2022 eingestellt und untersteht somit keiner prudentieller Aufsicht. Die Geschäftsfelder Finanzplanung, Unternehmens- und Rechtsberatung werden jedoch mit grösster Sorgfalts- und Treuepflicht ausgeübt. Die Jahresrechnung 2022 wurde letztmals durch die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG auf eingeschränkter Basis revidiert. Für die folgenden Geschäftsjahre wurde gemäss Art. 727a Abs 2 OR auf eine Revision verzichtet (Opting -Out).und entsprechend im Handelsregister vermerkt.
KUNDENINFORMATION BETREFFEND AIA UND FIDLEG
NEWS
Das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) sind Teil der neuen Finanzmarktarchitektur. Die eidgenössischen Räte haben die beiden Gesetzesvorlagen am 15. Juni 2018 in den Schlussabstimmungen verabschiedet. Die Gesetze, die die Finanzintermediäre direkt betreffen, sind am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Clairemont Management & Consulting hat die gewerbemässige Erbringung von Finanzdienstleistungen aufgrund der neuen Gesetzgebung per 31. Dezember 2022 eingestellt.
120 zu 80
Durchschnittlicher Blutdruck der Kundschaft
1
Schlüssel zum Erfolg: "Vertraue auf dein glück - und du ziehst es herbei" (seneca)
2000
Sonnenstunden pro Jahr
2740
Arbeitsstunden pro Jahr
KONTAKT
Clairemont Management & Consulting AG
Schaffhauserstrasse 108
8180 Bülach
Telefon +41 (0)44 266 50 88